Notre méthode d’accompagnement
Un processus structuré et transparent à chaque étape
Nous privilégions la clarté et la rigueur pour chaque accompagnement financier, du premier contact à la finalisation de votre projet. Nos méthodes évoluent selon la réglementation française et vos besoins spécifiques.
L’équipe de zalemaurihivia
Julien Morel
Conseiller senior
Expert reconnu, Julien accompagne nos clients depuis plus de 12 ans avec rigueur et pédagogie.
Claire Bernard
Conseillère clientèle
Claire privilégie l’écoute et la clarté pour instaurer une relation de confiance durable.
Samuel Girard
Analyste financier
Samuel réalise les analyses approfondies nécessaires à des recommandations solides et objectives.
Étapes clés de notre démarche
Chaque processus comporte plusieurs étapes, de la prise de contact à la recommandation finale. La durée varie selon la complexité de la demande et le volume de documents à traiter.
Premier contact et écoute active
Nous recueillons vos attentes et vos objectifs lors d’un premier échange confidentiel.
Ce rendez-vous permet de poser les bases, de collecter les informations essentielles et d’adapter la suite de la démarche à votre contexte.
Analyse complète de la situation
Nous étudions vos documents et réalisons une évaluation objective de votre situation financière.
Cette phase inclut la vérification de la conformité réglementaire, l’analyse des flux et la prise en compte de vos contraintes personnelles.
Recommandations personnalisées
Nous formulons des propositions adaptées, claires et conformes à la législation.
Chaque recommandation vous est expliquée en détail, avec une transparence totale sur les modalités et les éventuels frais.
Suivi et ajustements éventuels
Nous restons disponibles pour toute question et adaptons nos conseils si votre situation évolue.
Un point de suivi est proposé pour vérifier l’adéquation des recommandations et ajuster si nécessaire.
Étapes clés de notre démarche
Chaque processus comporte plusieurs étapes, de la prise de contact à la recommandation finale. La durée varie selon la complexité de la demande et le volume de documents à traiter.
Comparatif du secteur
zalemaurihivia privilégie la transparence, la conformité et la personnalisation face aux pratiques traditionnelles.
zalemaurihivia
Approche sur-mesure fiable
Analyse individualisée
Évaluation adaptée à chaque profil
Transparence sur les démarches
Explications détaillées et claires
Respect RGPD et confidentialité
Traitement sécurisé des données
Accompagnement post-recommandation
Suivi continu possible
Cabinet A
Service standardisé classique
Analyse individualisée
Évaluation adaptée à chaque profil
Transparence sur les démarches
Explications détaillées et claires
Respect RGPD et confidentialité
Traitement sécurisé des données
Accompagnement post-recommandation
Suivi continu possible
Cabinet B
Conseil généraliste rapide
Analyse individualisée
Évaluation adaptée à chaque profil
Transparence sur les démarches
Explications détaillées et claires
Respect RGPD et confidentialité
Traitement sécurisé des données
Accompagnement post-recommandation
Suivi continu possible